1  招標(biāo)條件

本招標(biāo)項(xiàng)目中核融資租賃 銀行間市場(chǎng)中期票據(jù)項(xiàng)目主承銷商采購已審批，資金來  源為：  已確定(比例為100%) ,

2  項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1  項(xiàng)目編號(hào)：

2.2  招標(biāo)項(xiàng)目名稱：中核融資租賃 銀行間市場(chǎng)中期票據(jù)項(xiàng)目主承銷商采購項(xiàng)目

2.3  招標(biāo)項(xiàng)目概況：中核融資租賃 擬于2025年申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過20億元 (含)人民幣的中期票據(jù)。公司擬結(jié)合債券發(fā)行能力、支持程度以及費(fèi)用報(bào)價(jià)等因素，通過公開

招標(biāo)的方式從參與項(xiàng)目的投標(biāo)人中擇優(yōu)選取7家銀行機(jī)構(gòu)組建主承銷團(tuán)，協(xié)助完成不超過20億 元中期票據(jù)的注冊(cè)/備案、注冊(cè)額度項(xiàng)下的債券發(fā)行、銷售及后續(xù)信息披露管理等工作。

2.4  招標(biāo)范圍：

擬通過公開招標(biāo)的方式從參與投標(biāo)的供應(yīng)商中擇優(yōu)選取7家銀行機(jī)構(gòu)組建主承銷團(tuán)完成中  核租賃2025年20億元中票額度注冊(cè)和債券發(fā)行工作，其中，額度注冊(cè)及首期發(fā)行牽頭主承銷商 原則上由第1名中標(biāo)人擔(dān)任，聯(lián)席主承銷商由第2-7名銀行中標(biāo)人擔(dān)任。如第一名銀行中標(biāo)人無 意向擔(dān)任牽頭主承，則取第二名銀行中標(biāo)人，依次類推。后續(xù)每期中票發(fā)行牽頭主承銷商由公  司在7家承銷團(tuán)成員內(nèi)確定，我司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各主承銷商承擔(dān)的債券承銷額度，并  根據(jù)實(shí)際承銷份額結(jié)算承銷費(fèi)用。

最終承銷費(fèi)率中標(biāo)價(jià)格取7家中標(biāo)機(jī)構(gòu)投標(biāo)價(jià)格的算術(shù)平均數(shù)，上述中標(biāo)機(jī)構(gòu)如出現(xiàn)不接 受最終平均計(jì)算的中標(biāo)價(jià)格的情形，則取下一排名機(jī)構(gòu)為中標(biāo)機(jī)構(gòu)，以此類推。

服務(wù)范圍：

1. 前期準(zhǔn)備與方案設(shè)計(jì)

盡職調(diào)查：對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、信用風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面核查，確保信息披露真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

發(fā)行方案制定：協(xié)助發(fā)行人確定債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、募集資金用途等核心要素。

中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)：組織會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)開展工作，確保 各環(huán)節(jié)合規(guī)。

2. 注冊(cè)/審批階段

材料編制與申報(bào)：負(fù)責(zé)撰寫募集說明書、發(fā)行申請(qǐng)文件等，并提交至中國銀行間市場(chǎng)交易商 協(xié)會(huì)進(jìn)行注冊(cè)。

監(jiān)管溝通：與交易商協(xié)會(huì)保持溝通，回應(yīng)審核反饋意見，推動(dòng)債券注冊(cè)進(jìn)程。

3. 發(fā)行與承銷階段

市場(chǎng)詢價(jià)與定價(jià)： 通過路演、投資者溝通等方式確定合理發(fā)行利率。

承銷與余額包銷：確保債券成功發(fā)行，若市場(chǎng)認(rèn)購不足，主承銷商需按協(xié)議包銷剩余債券。

信息披露：發(fā)布發(fā)行公告、募集說明書等，確保投資者充分了解債券信息。

4. 上市與后續(xù)管理

上市申請(qǐng)：協(xié)助債券在銀行間債券市場(chǎng)上市交易。

存續(xù)期管理：監(jiān)督發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，如定期財(cái)務(wù)報(bào)告、重大事項(xiàng)公告等。

5. 其他增值服務(wù)

投資者關(guān)系維護(hù)：組織債券持有人會(huì)議，協(xié)調(diào)發(fā)行人與投資者的溝通。

市場(chǎng)研究：提供債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析，協(xié)助發(fā)行人優(yōu)化后續(xù)融資策略。

2.5  項(xiàng)目

2.6  服務(wù)期限：選聘機(jī)構(gòu)服務(wù)期限為選聘結(jié)果公布至本次申請(qǐng)的注冊(cè)發(fā)行額度項(xiàng)下各期限 債券到期日，在此期間內(nèi)，選聘機(jī)構(gòu)可提供持續(xù)服務(wù)。

2.7  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：滿足招標(biāo)文件及技術(shù)規(guī)格書要求。

3  投標(biāo)人資格要求

3.1  投標(biāo)人應(yīng)滿足以下資格要求：

(1)資質(zhì)要求：投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)登記的法人或其他組織，持有有 效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或同等效力文件。必須符合國家有關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要  求，具備中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的中期票據(jù)主承銷資格，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)具備總公司的有效 授權(quán)。

(2)財(cái)務(wù)要求：財(cái)務(wù)狀況良好，未被處于責(zé)令停業(yè)、或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)(需 提供承諾函，無需提供財(cái)務(wù)報(bào)表)

(3)業(yè)績要求：投標(biāo)人近三年內(nèi)(2022年至今)具有至少3份類似項(xiàng)目業(yè)績，投標(biāo)時(shí)須提 供合同(首頁、關(guān)鍵頁、雙方簽字蓋章頁)或中標(biāo)通知書或其他材料(包含項(xiàng)目及承銷機(jī)構(gòu)信 息的募集發(fā)行材料簽章頁)作為證明材料。

(4)信譽(yù)要求：具有良好的企業(yè)信譽(yù)，無失信記錄，不得為“信用中國”

( )          中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的供應(yīng)商。 (需提供承諾函，無需提供查詢截圖)

(5)人員要求：擬派

(6)其他要求：無。

3.2  本次招標(biāo)不 接 受聯(lián)合體投標(biāo)。

4  

未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（m.cccibqz.cn）上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
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