湖北能源2025-2027年中期票據(jù)承銷(xiāo)服務(wù)招標(biāo)公告

（招標(biāo)編號(hào)：T251100130105 ）

1. 招標(biāo)條件

根據(jù)有關(guān)計(jì)劃安排，本招標(biāo)項(xiàng)目湖北能源2025-2027年中期票據(jù)承銷(xiāo)服務(wù)，

2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 項(xiàng)目概況

經(jīng)規(guī)范的審批程序，招標(biāo)人于2021年9月15日取得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“交易商協(xié)會(huì)”）《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注〔2021〕MTN793、814號(hào)），有效期2年，在注冊(cè)有效期內(nèi)可分期公開(kāi)發(fā)行中期票據(jù)產(chǎn)品，此次注冊(cè)已于2023年9月15日到期。

為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，經(jīng)招標(biāo)人2023年度股東大會(huì)、第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)，同意招標(biāo)人向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)中期票據(jù)，注冊(cè)額度不超過(guò)50億元。按照債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行的相關(guān)要求，招標(biāo)人擬選聘8家金融機(jī)構(gòu)組建債務(wù)融資工具發(fā)行的主承銷(xiāo)商團(tuán)，為公司發(fā)行中期票據(jù)提供主承銷(xiāo)服務(wù)。

2.2 招標(biāo)范圍

本次招標(biāo)主要內(nèi)容為擬選聘6家金融機(jī)構(gòu)組建公司2025-2027年度中期票據(jù)發(fā)行的主承銷(xiāo)團(tuán)。其中，綜合得分排名第1名的投標(biāo)人牽頭本次中期票據(jù)注冊(cè)申報(bào)工作，另外5家進(jìn)行配合工作。對(duì)于債務(wù)融資工具注冊(cè)金額內(nèi)的每期發(fā)行，招標(biāo)人可根據(jù)協(xié)會(huì)規(guī)范要求委托一定數(shù)量的投標(biāo)人作為中期票據(jù)發(fā)行的當(dāng)期主承銷(xiāo)方，主承銷(xiāo)方同意接受招標(biāo)人委任后，按照承銷(xiāo)協(xié)議約定協(xié)助招標(biāo)人進(jìn)行中期票據(jù)的發(fā)行、備案、銷(xiāo)售及后續(xù)管理等工作。

2.3服務(wù)期限

提前籌備新一輪債務(wù)融資工具注冊(cè)申報(bào)工作，至本次注冊(cè)額度下各期債務(wù)融資工具全部?jī)陡锻瓿芍铡?shí)際開(kāi)始時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1 投標(biāo)人應(yīng)同時(shí)具備以下資格條件：

（1）資質(zhì)條件：具有債務(wù)融資工具發(fā)行承銷(xiāo)資格的獨(dú)立法人或者其授權(quán)分支機(jī)構(gòu)；同一法人及其授權(quán)分支機(jī)構(gòu)僅接受一個(gè)主體投標(biāo)；

（2）業(yè)績(jī)要求：按照在萬(wàn)德統(tǒng)計(jì)（NAFMII 口徑)的2023年1月1日至2024年12月31日中期票據(jù)總承銷(xiāo)金額前20名；若以分支機(jī)構(gòu)名義投標(biāo)，以其總部的承銷(xiāo)總金額為準(zhǔn)； :

（3）信譽(yù)要求：未處于中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán) 限制投標(biāo)（報(bào)價(jià)）的專(zhuān)業(yè)范圍及期限內(nèi)；

（4）財(cái)務(wù)要求：投標(biāo)人2022年、2023年無(wú)連續(xù)虧損，且須提供2022年、2023年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；若以分支機(jī)構(gòu)名義投標(biāo)，提供公司總部上述財(cái)務(wù)報(bào)表。

3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

3.3投標(biāo)人不能作為其他投標(biāo)人的分包人同時(shí)參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。

4.